投资建议来源 民生证券：予以盛邦安全买入评级

民生证券股份有限公司吕伟,杨立天近期对盛邦安全进行商榷并发布了商榷领路《2024年三季报点评：网络身份认证+卫星安全+军工IT构建功绩强盛拐点》，本领路对盛邦安全给出买入评级，现时股价为35.27元。

　　盛邦安全(688651)　　事件：公司于2024年10月31日发布三季报。2024Q3公司放胆交易收入0.48亿元，同比增长19.91%；归母净利润-0.16亿元；扣非归母净利润-0.19亿元；毛利率73.49%，同比增长3.33pct。2024年前三季度公司放胆交易收入1.43亿元，同比增长7.55%；归母净利润-0.35亿元；扣非归母净利润-0.43亿元；毛利率75.32%，同比增长3.38pct。　　网络身份认证+卫星安全+军工IT构建功绩强盛拐点。公司于10月11日在投资者交游平台公开示意，公司在真的身份接中计关和真的身份做事平台方面有纯熟的技巧和产物，不错在网络身份认证等业务场景中证明作用；把柄10月16日财联社的专访，公司副总裁袁总将公司界说为网络数据财富的“提供者”和“保险者”的双重扮装，在数据技巧、数据诓骗和数据安全方面为各行业客户提供产物和管理有筹画；公司策略收购卫星通信加密厂商天御云安，共同开拓卫星安全限制，发布了包括DayDayMap民众网络空间财富测绘平台、卫星互联网安全管理有筹画等多款改造产物和管理有筹画等体现了于卫星安全限制的真切布局；网络空间舆图等产物面向非凡行业，信息解救戎行配置等事件有望掀开业务第二增长弧线。　　捏股量度或展现管理层对功绩拐点的信心。公司于9月19日职工捏股量度草案中设定了具体的功绩侦查认识，即以2023年交易收入为基数，2024年度交易收入增长率达到30%或以上，这一认识值（Am）为30%，而触发值（An）为21%。标明公司管理层对公司将来发展的信心，通过设定具体的功绩认识，栽培激励与不断机制，激励职工从而确保公司功绩的捏续增长。　　投资淡薄：本次长入“网证”轨制有望激发个东谈主信息认证逻辑全面改变，本色再造身份认证市集：真的认证征战+托管平台有望成为0到1的全新增量空间，咱们瞻望盛邦安全2024-2026年收入分离为3.81、5.03、6.80亿元，EPS分离为0.81、1.26、1.90元，2024年11月1日市值对应PE分离为43X、28X、19X，守护“推选”评级。　　风险教唆：外部环境不笃定性；技巧研发不足预期；行业竞争加重风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据缱绻，中邮证券孙业亮商榷员团队对该股商榷较为深入，近三年预测准确度均值为75.31%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6800万，把柄现价换算的预测PE为39.19。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；往常90天内机构认识均价为32.0。

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